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模组板块中，江波龙和佰维存储分别占比 58%、22%，对板块趋势影响大。1）设计板块：24Q2 兆易创新和北京君正营收占板块比例分别为 48%、27%，为第一大、第二大存储设计公司，合计占比 75%，对板块营收趋势影响较大，普冉股份、聚辰股份、东芯股份和恒烁股份占板块营收比例 12%/7%/4%/2%。2）模组板块：24Q2 江波龙占板块营收比例 58%，为第一大模组厂，佰维存储占比 22%，为第二大模组厂，江波龙和佰维存储合计占比 80%，德明利和朗科科技分别占比 17%/2%。