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替代品牛肉：外部进口受限+国内周期见底，多维因素驱动牛肉价格上行。2024年我国牛肉产量、进口量分别为779、287万吨，进口占需求比重26.93%（2016年为8.60%）。进口牛肉中巴西、阿根廷占比最高，分别为46.61%、20.68%。受进口牛肉冲击及国内肉牛存栏过剩，肉牛养殖陷入亏损。2024年12月我国商务部发布《关于对进口牛肉进行保障措施立案调查的公告》，旨在对进口牛肉管控保护国内肉牛产业稳定。2024年3月以来中国对美国关税反制均包含牛肉，牛肉进口受限对国内牛肉价格形成支撑。