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从竞争格局来看，根据 Yole 对 2022 年的统计数据，全球前五大厂商分别为博通（19%）、高通（17%）、Qorvo（ 15%）、Skyworks（ 15%）和村田（14%）。目前国内已经上市的3 家射频厂商 2024 年合计营收达到 71.1 亿元，其中卓胜微、唯捷创芯、慧智微分别为44.9、21.0、5.2 亿元，相比海外龙头仍有较大的成长空间。从产品品类来看，我们认为国内卓胜微在分立开关和 LNA 领域已具备较强实力，并逐步向接收端模组和滤波器进军抢占海外份额；而唯捷创芯则依托在 PA 领域的实力率先突破 L-PAMiD 难关，在发射端模组领域卡位较好。