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图29：中性情形下 2022-2027年前 15家云计算公司的资
通信设备行业深度报告：光模块系列深度（一）：光电之门，踏浪前行-开源证券 查看原文

行业深度报告 入的相关性也逐渐上升。根据 Top15 云计算公司的 Capex，与中国光模块厂商的营

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行业分类：信息科技 | 电信/通信 发布日期：2024-04-22 图片格式：PNG 浏览量：17 下载图片
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表7：800G光模块国内厂商布局情况
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表8：铌酸锂调制器在 100G及以上长距离骨干网相干通信场景下具有优势
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表9：调制器性能对比
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表4：Open AI大模型参数量及预训练数据量逐代提升
86
表5：模型测算不同单元数量对应的光模块数量
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表6：模型测算由英伟达高端算力芯片销售带来的光模块需求增益
18
表1：传统三层网络架构下的交换机分类
60
表2：数据中心典型的光互连场景
69
表3：5G中回传新型光模块潜在需求
24
表10：公司的产品矩阵覆盖了广泛的下游领域
19
表12：公司在性能、成本以及生产制造方面具备技术优势
70
表13：公司的产品矩阵以铌酸锂调制器件为主
19
图7：数据中心“东西向”流量占主导
33
图8：传统三层网络结构和两层叶脊结构的区别
31
图9：数据中心交换芯片吞吐量演进趋势
15
图52：公司光通信芯片系列产品种类丰富（涵盖 APD/EML/DFB/PD）
21
图53：公司具备技术、客户资源等六大优势
41
图5：中国智能算力规模（EFLOPS）有望维持高增长
18
图6：预计 2020-2025年全球计算设备算力总规模CAGR
42
图4：算力 1.0向 2.0演进
23
图50：中际旭创重组后的发展历程
51
图47：铌酸锂产业链图谱
50
图48：硅光子市场规模预测（US $ million）
20
图49：中际旭创产品矩阵
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图44：预计到 2028年 CPO全面部署
19
图45：预计 CPO市场规模 2022-2033年复合年增长率为 46%
64
图46：2021-2025年全球光模块用铌酸锂调制器市场空间
16
图41：常见的几种 CPO封装方案，第三种将硅光芯片作为中阶层，电信号通过硅光
24
图42：NPO/CPO 是将交换芯片和光引擎进行封装的技
18
图43：封装的目的是缩短距离，保证高速信号的高质量
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图39：不同速率 DWDM 模块渗透率发展趋势（按销售
18
图3：不同场景下的异构算力需求
51
图40：不同速率数据通信模块渗透率发展趋势（按销售
19
图36：800G DR/FR 场 景 方 案 之 4x200G PSM4
21
图37：800G DR/FR 场景技术方案之 4x200G CWDM4
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图38：800G光模块应用场景方案预测
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图33：3种 800G光模块光接口架构
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图34：800G SR场景方案之 8x100G SR8 DML/EML
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图35：800G SR场景技术方案之 8x100 G PSM8 SiPh
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图30：云计算公司资本支出与光模块厂商收入的变动具
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图31：800G 网络架构下 AI 计算集群的上下行速率比为
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图32：数据中心主流光模块的升级路径带来 800G需求
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图25：DGX A100有 8个计算接口
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图26：DGC A100两层网络架构
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图21：2020年以来全球大模型数量飞速增长（中美主导）
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图22：传统数据中心内部网络为三层架构
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图23：两层叶脊架构
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图19：2020年全球通信网络设备市场竞争格局集中
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图1：近 20年全球数据中心行业发展呈现“四中心三拐点”的特征
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图20：全球大模型技术发展脉络
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图16：美国算力规模占据全球第一
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图17：中际旭创海外光模块毛利率显著高于国内
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图18：2022年全球公有云 IaaS市场竞争格局集中
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图12：我国网络基站建设情况（万个）
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图13：影响光模块收入增速的相关性因素（坐标左轴代表收入增速，右轴代表其他）
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图11：2022年以来 400G数通光模块加速部署
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