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2021年以来数据中心增长的逻辑主要在于算力需求的扩张。从国内来看，高新技术、数字化转型、智能终端等多样化算力需求场景不断涌现，算力为数据中心增长赋能。通用算力的数据中心占市场规模主体，智算及超算中心空间广阔。按照机架规模统计，目前通用算力数据中心占比超过 90%。随着人工智能应用场景的丰富，算力由基础算力向智算演化，算力由 1.0 时代向 2.0过渡。算力 2.0 由新型数据中心提供大规模数据处理和高性能算力。在此背景下，“十四五”期间智算中心增速有望维持高企。根据 IDC 预测，预计 2026 年我国智能算力规模或达 1271.4EPLOPS，2021-2026年 CAGR 达 52.3%，而同期通用算力规模 CAGR为 18.5%。综合以上因素判断，我们认为当前国内数据中心的建设正处于周期向上的拐点，智能算力将驱动新一轮资本开支增长。