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表3：四家行注资价格，溢价率为 8%~22%，注资倍数为 0.67~0.76倍 PB
73
表4：测算定增后四家行 2025年 ROE下降 0.18pct~0.73pct
92
表2：注资方案中，建行、中行由财政部 100%注资，交行、邮储有国有企业股东参与
84
表12：注资后，大行净息差平衡线下移（单位：亿元）
68
表13：推荐及受益标的盈利预测与估值
202
表1：2024年以来新闻发布会及政府工作报告中，多次提及补充国有大行核心一级资本
105
图5：2021年以来，商业银行三轮增持信用债，均发生在信用利差上行阶段（亿元）
81
表10：测算定增后，资本可支撑四家国有行 5年以上的规模扩张
104
表11：若银行 RWA增速维持 7%，六大行 ROE、净息差的资本平衡点情况
177
图4：注资后，大行ΔEVE/核心一级资本净额改善 0.06pct~1.87pct（2024H1）
69
图2：四家国有银行普惠贷款仍维持较高增速
111
图3：四家国有银行普惠贷款新发放利率逐年下降
95
图1：定增后财政部成为交行控股股东，邮储银行国企股东持股比例下降
178
表2：部分上市银行披露的净息差、存贷款利率水平
71
表3：工商银行存款挂牌利率调整情况
84
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